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Firmeninformation: con.fee AG, Bonn

con.fee AG

IT-Dienstleister

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Unternehmensdaten
Gründungsjahr:2005
Mitarbeiter:8
Anzahl Standorte:1
Angebotsraum:
Die Firma bietet IT-Dienstleistungen in folgenden Bereichen bzw. für folgende Branchen an:
Firmenportrait

Wir sind ein Anbieter spezieller Dienstleistungen und integrierter Software für unabhängige Finanzberater.

Beratungssoftware


Auf der Grundlage langjähriger Erfahrung bieten wir Honorar-, Finanz- und Anlageberatern innovative Softwaretools zur Erhöhung der Beratungskompetenz an.

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  • Kundenverwaltung, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe, Vertragsverwaltung, Rechnungsstellung, integrierte E-Mails, Termin-  und Aufgabenverwaltung
  • Strukturierte Fondsberatung mit Sparplanvorschlägen
  • Portfoliooptimierung, Depotüberwachung, Trendfolge
  • Depotverwaltung, Trading, Transaktionskontrolle, Dokumentation
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