Wir sind ein Anbieter spezieller Dienstleistungen und integrierter Software für unabhängige Finanzberater.

Beratungssoftware


Auf der Grundlage langjähriger Erfahrung bieten wir Honorar-, Finanz- und Anlageberatern innovative Softwaretools zur Erhöhung der Beratungskompetenz an.

  • Finanzstatus in verschiedenen Lebenssituationen
  • Kundenverwaltung, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe, Vertragsverwaltung, Rechnungsstellung, integrierte E-Mails, Termin-  und Aufgabenverwaltung
  • Strukturierte Fondsberatung mit Sparplanvorschlägen
  • Portfoliooptimierung, Depotüberwachung, Trendfolge
  • Depotverwaltung, Trading, Transaktionskontrolle, Dokumentation

Unternehmensdaten

Gründungsjahr:
2005
Mitarbeiter:
8
Anzahl Standorte:
1
Angebotsraum:

Die Firma bietet IT-Dienstleistungen in folgenden Bereichen bzw. für folgende Branchen an:

con.fee AG
Hegelstraße 14
DE - 53177 Bonn
+49 228-97147-500 (Fax)
Kontakt:
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